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上海證券基金評級結果

  • 主動投資股票型
  • 主動投資混合型
  • 主動投資債券型

數據截至日期:

  • 代碼
  • 名稱

三年

  • 綜合評級
  • 證券選擇能力
  • 時機選擇能力
  • 風險管理能力

五年

  • 綜合評級
  • 證券選擇能力
  • 時機選擇能力
  • 風險管理能力

上海證券基金評價核心邏輯

上海證券基金評級強調對基金投資管理能力的評價,我們認為基金的歷史業績是能力與運氣疊加的結果,運氣部分不具有持續性,能力部分具有一定的可復制性、持續性和可預期性。

我們認為基金的業績由無風險收益、承擔股市風險的收益、承擔債市風險的收益和專業管理能力帶來的超額收益四個部分組成。因此我們創新性地采用具有自有知識產權的二市場風險因素模型作為基礎模型,比較基金業績基準,分解基金收益來源,并評價基金的專業管理能力。具體包括三個方面的能力:一是風險管理能力,即在構建投資組合中體現出的投資風險與收益之間交換的效率;二是證券選擇能力,即通過選擇證券創造市場風險調整后超額收益的能力;三是時機選擇能力,即通過判斷市場時機創造超越業績比較基準的收益的能力。對于上述能力我們賦予了相同的權重。

具體指標體系詳見

上海證券基金評價方法

知識產權聲明

上述上海證券評級的研究成果所有權及知識產權均屬上海證券所有,敬請任何其他個人和機構尊重上海證券所有權和知識產權。

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